AI 伺服器為投資重點,PCB 概念股陸續見挹注

最新AI资讯1年前 (2023)发布 Aibot114
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AI 伺服器為投資重點,PCB 概念股陸續見挹注

伺服器市場今(2023)年在雲端資料中心縮減資本支出下,整體出貨恐怕將是年衰退,但投資重點則挪往 AI 伺服器,各家無不投入資源開發,也確實看到下游落地應用的效果,相對 PCB 相關概念股則陸續看到 AI 伺服器實際對營運的挹注,估下半年比重會再走高。

據市調機構TrendForce指出,由於四大CSP陸續下調採購量,Dell及HPE等於2~4月下調2023年出貨預估、分別年減15%及12%,加上中國內需受地緣政治及經濟影響下,伺服器2023年市場需求展望不佳,將整機出貨量再下修至1383.5萬台,年減2.85%。

惟雖然2023年伺服器換機潮不如預期,PCIe Gen5的新平台導入仍要再觀察下半年可否發酵,但無庸置疑,各市場對AI伺服器的投資是風起雲湧,無論是在電子業智慧製造、智慧管理,到晶片廠商縮短程式偵錯都大有幫助,整體來看,一般伺服器的投資雖放緩,但都加注資源至AI伺服器領域。

由於AI伺服器運算力更強,晶片更強大,需要的PCB板層數與材料更高級,所以單價也高,相關的銅箔、銅箔基板廠如金居、台光電可望受惠,而在PCB硬板領域,在設計AI伺服器板時,包括CPU及GPU,板層數除了高達20多層以上,部分業者的設計還會在CPU跟GPU中再加一塊switch板連接,也是多增加的PCB用量,製作難度高;雖然硬板廠欲切入AI伺服器領域廠商多,但也要考慮在難度高衍生的高報廢率下,不一定每家都有能力接單。

伺服器板大廠金像電目前也已配合客戶開發各類AI板中,估下半年AI板即會占伺服器業務的高個位數的水準。

另外,因美中貿易戰,有燒到全球伺服器前三大廠商浪潮,浪潮伺服器出口恐怕受組,相對可以順勢拿下市占率、受惠最大者首推美超微,美超微對AI伺服器的投資也相當積極,台灣美超微概念股的PCB廠商博智也會得利。

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