美光再指市場已觸底,台廠盼迎提早復甦

最新AI资讯1年前 (2023)发布 Aibot114
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美光再指市場已觸底,台廠盼迎提早復甦

美光財報釋出庫存問題、資料中心營收已觸底,且看好在 ChatGPT 等應用下 AI 伺服器對記憶體市場的需求幫助,由於伺服器用 DRAM 占整體 DRAM 市場消耗量達 30%,資料中心市況可望觸底回升,推動整體 DRAM 市況好轉,而台 DRAM 製造廠如南亞科、華邦電主要著墨市場不是以伺服器為主,應用較分散,盼能迎提早復甦。

美光在財報會議表示,終端市場的客戶庫存已經減少;排除庫存打消的影響不計,美光認為資產負債表庫存週轉天數(DIO)已於2023會計年度第二季觸頂、正接近過渡至營收季增階段。

美光表示,公司的資料中心營收已在2023會計年度第二季觸底、第三季將開始成長,資料中心客戶庫存應該會在2023年12月底達到相對健康水準。

美光持續將AI視為資料中心需求成長的長期動能來源,AI伺服器目前的DRAM容量是一般伺服器的八倍、NAND容量則是相當於三倍大。

國內DRAM廠商以南亞科、華邦電來說,布局的市場主要以消費性或網通、工規市場,市場較為分散,南亞科表示,目前以DRAM主要的應用市場伺服器、電腦、手機及消費性電子來說,伺服器的壓力較大,但這部分國內廠著墨少,而華邦電主要是利基型DRAM,可望提早在第一季即觸底。

但就DRAM價格走勢來看,第二季仍未止跌,但跌幅可望收斂,據研調機構集邦表示,第二季DRAM跌幅約在10-15%的水準。

雖然市況可望落底,但以本季來說,第一季在減產、價跌之下,法人預估,國內DRAM製造廠商仍是有虧損的可能。

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