緯創、廣達、欣興 AI 伺服器貢獻?外資從微軟、Google 資本支出來看

最新AI资讯11个月前发布 Aibot114
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緯創、廣達、欣興 AI 伺服器貢獻?外資從微軟、Google 資本支出來看

從微軟、Google 資本支出對亞洲供應鏈、AI 伺服器、通用運算伺服器的積極程度來看,外資認為,有利於緯創、緯穎、廣達、技嘉、金電路和 FII 的貢獻,並因為整體伺服器需求的改善,同步看到對欣興、南電、景碩等 ABF 品牌的影響,可望緩解一些供需擔憂。

外資表示,微軟第二季資本支出總額為 107 億美元,季增 37%,年增 23%,並預估第三季資本支出季增加速,整季將呈現逐季成長的態勢,根據微軟指出,正常的 Azure(雲端平台)工作負載和 AI 工作負載,資料中心、CPU、GPU 和網通設備的資本支出加速相當廣泛。

外資指出,Google 第二季資本支出為 69 億美元,其中最大的組成就是伺服器,包括在 AI 運算方面的投資大幅增加,根據 Google 指出,預計基礎設施的投資將在 2023 年下半年增加,並在 2024 年繼續增長,主要動能來自 AI,包括對 GPU 和專有 TPU 的投資以及資料中心的容量。

外資認為,微軟、Google 資本支出顯示對亞洲供應鏈、AI 伺服器、通用運算伺服器十分積極,因為從 2022 年以來,通用運算伺服器需求減弱,導致訂單開始消減,但是微軟、Google 的資本資出預測卻高於預期,即使季增 5%,2024 年每季的總資本支出也已達到 480 億美元。

外資強調,從微軟、Google 資本支出來看,顯示 AI 伺服器的積極影響,並可望為緯創、緯穎、廣達、技嘉、金電路和 FII 帶來貢獻,同時看到對欣興、南電、景碩等 ABF 品牌的影響,因為整體伺服器需求的改善可能會緩解一些供需擔憂,儘管目前的產能利用率低於 50%,但仍十分看好。

(首圖來源:pixabay)

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