AI 加速 ABF 載板升級!外資喊買欣興、南電、景碩、揖斐電、新光電工

最新AI资讯11个月前发布 Aibot114
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AI 加速 ABF 載板升級!外資喊買欣興、南電、景碩、揖斐電、新光電工

輝達(NVIDIA)掀起全球 AI 浪潮,由於 AI 對伺服器的要求不斷提升,相關 IC 出貨量的增加將推動 2.5/3D 封裝 IC 需求,並加速 ABF 載板的升級速度,長期影響更複雜的 ABF 載板設計,因此外資重申對欣興、南電、景碩、揖斐電(Ibiden)、新光電工(Shinko)的「買進」評等。

外資表示,看好 AI 伺服器相關晶片需求,帶動 2023 年、2024 年、2025 年整體 ABF 需求分別有 2%、3%、4% 的上漲空間,因為 AI 伺服器相關 IC 出貨量的增加將推動 2.5/3D 封裝 IC 需求,並加速 ABF 載板的升級速度。

外資指出,看好高階 ABF 載板供應商將受益於 AI 伺服器投資趨勢,因為相關晶片將主要採用 2.5/3D封 裝技術進行封裝,並且在 IC 後端生產過程中需要高階 ABF 載板,因此認為只有高階 ABF 載板供應商,包括日本 IC 載板大廠揖斐電、新光電氣工業、欣興等。

外資分析,考量到供應商不同的策略和產能分配情況,揖斐電和欣興可能是 AI 投資趨勢的主要受益者,因為這兩家都是高階 ABF 供應商,從長遠來看更關注 GPU、FPGA、ASIC 相關客戶的需求,並預計南電和景碩開始涉足 ASIC、FPGA 的 ABF 載板,可望受惠 AI 伺服器相關 IC 的一些需求。

整體來說,外資強調,受惠AI 對伺服器的要求不斷提升,相關 IC 出貨量的增加,預估到 2025 年 AI 伺服器相關的 IC 載板,可望占揖斐電 ABF 載板營收的 10%、欣興的 5%、景碩的 4%、南電的 3%,因此重申對欣興、南電、景碩、揖斐電(Ibiden)、新光電工(Shinko)的「買進」評等。

(首圖來源:shutterstock)

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