iPhone 新品週期到、中國智慧手機減少,外資更看好下半年蘋鏈表現

最新AI资讯11个月前发布 Aibot114
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iPhone 新品週期到、中國智慧手機減少,外資更看好下半年蘋鏈表現

美系外資今(19 日)出具最新報告指出,智慧手機、PC 和消費電子產品的終端需求仍不溫不火,但鑒於基期低、庫存開始補貨、新品放量、定價更好及 AI 伺服器等新因素驅動,部分子產業有望成長。

其中,無晶圓廠、功率半導體、面板和 5G 基站第二季表現出色,第三季在伺服器、PC 庫存補充和消費電子產品推動下,無晶圓廠、OSAT(委外封測代工廠)、CCL(銅箔基板)和 ABF 載板有望獲得更好的成長氣勢。

無晶圓廠部分,除了營收成長較好,美系外資預計通用汽車(GM)下半年將復甦,因為晶圓廠產能利用率低,價格應該會下跌;智慧手機方面,新 iPhone 產品週期到來、中國智慧手機下半年推出機型減少,所以更看好蘋果供應鏈,而非 Android 陣營;AI 伺服器部分,供應鏈看好 AI 需求成長,第四季或 2024 年第一季開始大量出貨,推動 ABF 和 CCL 等元件的需求。

美系外資表示,AI 伺服器成長勢必推動 ABF 載板需求成長,因此將欣興電子納入「確信名單」(Conviction List),移除南電,另建議購買景碩、聯電、台積電,建議賣出頎邦科技和聯發科。

(首圖來源:pixabay)

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