中國出手制裁美光,市場生態變化遠勝禁令營收衝擊

最新AI资讯1年前 (2023)发布 Aibot114
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中國出手制裁美光,市場生態變化遠勝禁令營收衝擊

21 日中國網路安全審查辦公室突然宣布,美國記憶體大廠美光 (Micron) 未能通過中國安全審查,禁止中國關鍵基礎設施商購買美光產品。消息一出,今日上午南韓三星和 SK 海力士股價隨即上漲,三星上漲 0.7%,SK 海力士上漲 1.1%。中國本土記憶體廠商股價也上漲。

美國對中國實施一系列晶片製造技術出口管制後,中國 3 月下旬宣布審查美光產品。接著中國網路安全審查辦公室 21 日表示,美光產品未能通過網路安全審查,禁止中國關鍵基礎設施商購買美光產品。

網路安全審查辦公室公告,美光產品有嚴重網路安全問題隱患,對中國關鍵資訊基礎設施供應鏈造成重大安全風險,影響中國國家安全。網路安全審查辦公室依法做出不予通過網路安全審查結論。照《網路安全法》等法律法規,中國關鍵資訊基礎設施者應停止採購美光公司產品。

市場人士表示,美光之前對中國福建晉華發起侵權官司,導致福建晉華被美國列入制裁黑名單,無法經營下去,又因美國將中國長江存儲與合肥長鑫兩家記憶體大廠列入制裁清單,使中國記憶體企業發展先進記憶體困難重重,會調查美光早在意料之中。中國出手制裁美光,市場生態變化遠勝禁令營收衝擊

因美光料到中國會制裁自己,早逐年降低依賴中國市場。財報顯示,美光 2022 年營收中國市場從高峰 57% 降至 2022 年約 11%。以目前記憶體價格第二季持續下跌,還在調整庫存,中國此時制裁美光,剛好避免較大衝擊風險。市場調查機構 TrendForce 表示,中國制裁對美光 DRAM 與 NAND Flash 網路、雲端伺服器及政府部門營收損失只約 10%。

中國制裁美光哪些廠商受惠?前外商知名分析師陸行之 Facebook 專頁指,三星、SK 海力士、中國合肥長鑫、長江存儲、台灣南亞科技及鎧俠與威騰電子應該是較大受惠公司。中國出手制裁美光,市場生態變化遠勝禁令營收衝擊

三星及 SK 海力士曾遭美國政府警告,若美光遭中國制裁,不得填補美光的中國市場缺口。但市場人士認為只是警告非正式禁令,兩家公司不一定得遵守。SK 海力士的無錫廠主要供貨市場就是中國,將是較大受惠者。SK 海力士與三星都未置評。對南亞科是否有轉單效應還需觀察。

中國廠商方面,合肥長鑫、長江存儲也會受惠。部分設備製造商需增加產量也將受惠,故中國記憶體製造相關公司股票今日開盤也上漲,如兆易創新、北京君正、深科技等漲幅 3%~8%。

陸行之表示,中國制裁美光後,美光跟伺服器 CPU 及 AI GPU 整合的 HBM 記憶體,不知道算不算制裁品項。這品項可能在台灣封裝完成,很難拆分,也列入制裁名單禁止採購的話,接下來就連 A800、H800、MI 300 等人工智慧資料中心 GUP 也都不用買了。除了美光,是否還有遭中國制裁的廠商,陸行之點名曾結怨且不具獨占性的企業可能性較高。

(首圖來源:美光)

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