首推 AI 篩選全球標的!新光標普電動車 ETF 預計 3/20 開募

最新AI资讯1年前 (2023)发布 Aibot114
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首推 AI 篩選全球標的!新光標普電動車 ETF 預計 3/20 開募

看中電動車發展潛能,繼國泰智能電動車 ETF、富邦未來車 ETF之後,新光投信從 3 月 20 日開始募集「新光標普電動車 ETF」,董事長劉坤錫表示,全球電動車發展仍在初期階段,未來會出現更多創新技術,因此這檔 ETF 將透過 AI 篩選全球標的,納入最具潛力的企業投資標的。

劉坤錫表示,原本的電動車 ETF 規劃以台灣投資標的為結構,但是考量全球電動車發展仍在初期階段,未來會出現更多創新技術,因此不想把投資標的侷限在台灣,所以透過 AI 篩選全球標的,期望不要漏掉具有潛力的創新企業。

劉坤錫指出,目前電動車的成本有 37% 都在電池模組,但是無論是原本常用的鋰電池,還是正在發展的磷酸離鐵電池,其實都需要大量的貴金屬支撐,因此就有國際新創已經在研發完全不用使用貴金屬做的電池,相信未來電動車創新技術一定會持續推陳出新,這些都不能錯過。

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新光標普電動車 ETF 基金經理人劉恆誌表示,新光標普電動車 ETF 追蹤美國標普道瓊指數公司的「標普 Kensho 電動車市值加權指數」(S&P Kensho Capped Electric Vehicles Index),無收益分配,風險報酬等級為 RR4。

劉恆誌指出,標普 Kensho 電動車市值加權指數,採修正式市值加權方式編製,成分股每年 5 月、11 月各調整一次,最新成分股檔數共 46 檔,投資範圍以全球企業在美國掛牌上市股票、ADR 為主,其中美國占 70.9%、日本占 13.8%、中國 12%,其他義大利、加拿大、盧森堡及澳洲占 3.3%。

從產業配置來看,劉恆誌指出,成分股主要布局電動車汽車品牌,兼顧傳統車廠轉型或電動車新創廠占 47.83%、半導體和半導體設備占 17.6%,至於機械占 14.16% 及汽車零組件占 13.72%,其他還包括電子設備股占 5.88% 和金屬與採礦 0.64%、化學 0.17% 等。

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觀察過去績效表現,根據 Bloomberg 資料顯示,新光標普電動車 ETF 所追蹤的「標普 Kensho 電動車市值加權指數」,若從前波低點計算,一直持有至隔年高點止,累積波段報酬高達 368.73%,相較其他電動車指數同期間漲 214.81%,顯示新光標普電動車 ETF 的指數表現更具漲升潛力。

劉恆誌說明,新光標普電動車 ETF 的成分股篩選方式與眾不同,所追蹤的指數,自 2018 年 5 月上市編製以來,每年進行 2 次指數調整,2019 年 5 月因應產業最新變化,除保留電動車、發電及儲能系統、淨零碳排技術外,再加入電動車「充電系統」,打造電動車純度最高。

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劉恆誌舉例,特斯拉創辦人馬斯克日前曾公開表示,特斯拉下一代車款將採「自動駕駛」,並將在三年內出產採「全自駕」的小型,從上述案例可以發現企業經營轉型或成長關鍵,往往隱藏在公開資訊或財報文件上,因此新光標普電動車 ETF 使用 AI 自然語言處理技術追蹤潛力企業。

劉恆誌強調,針對新光標普電動車 ETF 的成分股篩選,除 AI 解讀企業財報外,再由電動車產業專家判定入選個股之電動車發展相關度,進行核心/非核心權重配置,核心個股上限 9%、非核心個股上限 4.5%,讓核心企業更具代表性,並降低單一持股投資比重過大的波動風險。

(首圖來源:科技新報)

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