輝達財測報喜、AI 需求熱轉,封測供應鏈搭順風車

最新AI资讯1年前 (2023)发布 Aibot114
3,449 0
广告也精彩
輝達財測報喜、AI 需求熱轉,封測供應鏈搭順風車

繪圖晶片大廠輝達(NVIDIA)日前發布 2022 年第四季財報及本季財測,雙雙優於市場預期,並認為 AI(人工智慧)正處於轉折點,所有產業都將大幅採用,在 AI 晶片霸主登高一呼下,讓這波 AI 熱潮愈加火熱。法人則看好,台系供應鏈夥伴有望搭上大客戶的順風車,包括晶圓代工、封測、測試介面等業者都可受惠。

AI聊天機器人ChatGPT爆紅,引發市場熱烈討論,NVIDIA執行長黃仁勳在近次財報會議釋出好消息,不僅預告本季營收將季增5~10%,更透露對AI市場發展的高度期待。他說,AI正處於轉折點,生成式AI的多功能性和能力,讓全球企業感受到開發和部署AI戰略的急迫性,公司對2023年看法在過去60~90天出現相當大的變化。

輝達在 AI 晶片市場呼風喚雨,擁有極高的主導權,為其生產AI晶片的台積電將是最大受惠者,如A100晶片、H100晶片分別採用台積電7奈米、4奈米製程。業界消息亦指出,受惠NVIDIA、Apple、AMD的AI、資料中心等相關急單湧入,台積電5奈米稼動率第一季稼動率已見回升,並將逐步達到滿載水準。

法人則預期,儘管目前台積電7奈米稼動率仍偏低,但5奈米稼動率達滿載、占營收比重持續拉升,加上3奈米製程產品陸續展開出貨,預期第一季營收有撐,第二季營收季減幅有機會收斂到3~5%,優於公司1月法說會上的財測預期,全年達到成長目標無虞。

對於AI生態系來說,需要有高速運算處理器及高效能繪圖晶片,這些都需仰賴先進製程實現。同時,新款晶片製程及功能日益複雜,對於測試的技術要求越加嚴格,且測試時間將大幅拉長。舉例來說,新款GPU的系統級測試(SLT)時間約10~20分鐘,測試基座(IC Socket)用量則為10倍。

市場認為,AI晶片市場蓬勃發展,亦有利後段封測供應鏈業者。盤點目前NVIDIA供應鏈,主要包括日月光投控及旗下矽品、測試廠京元電,另外探針卡、測試基座等測試介面業者如旺矽、穎崴均有卡位。

其中,穎崴科技聚焦高頻高速、高階市場,在5G手機APU、Server、GPU、CPU等高複雜度產品線測試介面皆已布局。去年同軸測試座(Coaxial Socket) 占營收比重達到37%,今年在AI、HPC等趨勢帶動下,有機會提升到50%。

穎崴指出,今年高階測試相關需求依然穩健,有望抵銷中低階如消費性電子產品需求下滑的影響,目標今年營運持平去年至小幅成長。法人則估,今年首季業績有機會寫下同期高,全年營收逐季溫和向上,且因新廠加入貢獻、探針自製率提升,毛利率也可保持穩定水準,力拼獲利優於去年。

旺矽方面,公司旗下CPC(懸臂式探針卡)與驅動IC市況連動性高,今年需求相對保守,惟在高階測試需求撐腰下,VPC(垂直探針卡)有望持穩成長。法人估,今年公司營收將持平去年至低個位數成長,且受惠MEMS(微機電)探針卡、新事業貢獻拉升及LED產品組合改變,今年毛利率有機會較去年小增,帶動獲利挑戰新高。

© 版权声明

相关文章

暂无评论

暂无评论...